先问一个问题：你公司的客户资料现在放在哪？如果是Excel表格——一个文件在张三电脑里、一个在共享文件夹、还有三份不同版本不知道哪个是最新的——那这篇文章就是写给你的。小黄豆CRM是市面上为数不多的"完全开源免费"的客户管理系统，从2014年做到现在，迭代了十几个大版本，从最早的.NET+LigerUI架构一路进化到现在的Vue3+Spring Boot全栈架构，但核心定位没变过：让中小企业不花一分钱软件费就能把客户管起来。
说"第一集"是因为小黄豆CRM在B站有完整的视频教程系列，从安装部署到客户管理、销售跟进、合同管理、数据分析，一节一节拆开讲。这篇文章对应视频教程第一集的核心内容：这个系统到底是什么、能干什么、怎么装到自己的服务器上跑起来。
小黄豆CRM第一集：你需要先知道的4件事
| 1 | 完全开源免费，Apache License 2.0协议，源码在Gitee上可以直接下载，商用不收费 |
| 2 | 私有化部署，数据完全自主可控，客户资料存在你自己的服务器上，不存在任何第三方平台 |
| 3 | 默认SQLite数据库，零配置开箱即用，不需要装MySQL、不需要配数据库连接，双击启动就行 |
| 4 | Vue3 + Spring Boot全栈架构，前端响应式SPA、后端RESTful API，二次开发门槛不高 |
一、Excel管客户到底哪里不行？三个场景你大概率都遇到过
先别急着聊CRM能干什么，先想清楚一个问题：你现在用Excel管客户，到底哪里让你不爽？
场景一：客户被销售带走了
销售离职，客户资料在他人电脑的Excel里，人走了客户也跟着走了。你找他要文件，他说"电脑重装过系统了"。CRM把客户信息存在服务器上，销售只能看到自己权限范围内的数据，人离职了管理员一键交接给下一个人，历史跟进记录全部保留。
场景二：不知道谁跟进到哪了
老板问"王总的项目跟到什么程度了"，销售说"快了快了"，但快了是快到哪了？报价发了没？合同签了没？Excel里只有一个备注栏写了两行字。CRM的销售漏斗看板一眼就能看到每个客户处在哪个阶段，上次跟进是什么时候、下次什么时候该联系。
场景三：客户合同到期了没人知道
三个月前签的服务合同到期了，没人提醒客户续费，等想起来客户已经被竞品签走了。Excel不会自动提醒你"这个合同还有7天到期"。CRM的合同管理模块会提前自动弹通知，续费提醒、收款提醒、到期预警全自动。
这三个场景不是个例，是中小企业用Excel管客户的标配痛点。小黄豆CRM要解决的就是这个：从"人脑+Excel"的手工模式，切换到"系统自动管、人只负责执行"的数字化模式。而且最关键的——不花钱。
二、小黄豆CRM到底能做什么：六大模块一个一个看
第一集先不深入每个模块的操作细节，先把地图画出来，让你知道这个系统能覆盖哪些业务场景。
| 功能模块 | 解决什么问题 | Excel做不到的 |
|---|---|---|
| 客户管理 | 客户档案统一存储、分类标签、工商信息核验、智能去重 | Excel批量导入+自动去重，按手机号+姓名+公司三元组模糊匹配，重复客户自动识别 |
| 销售管理 | 销售漏斗可视化、商机跟踪、跟进记录、业绩统计 | 拖拽式销售阶段管理，自动关联沟通记录，按人/产品/区域多维度转化率分析 |
| 合同管理 | 合同创建、到期提醒、收款管理、附件归档 | 自动到期提醒+收款计划跟踪，合同和客户/商机关联，一条线追溯 |
| 数据分析 | 客户统计、销售报表、员工绩效、趋势分析 | 实时数据看板，不用每周手动拉Excel做统计，打开页面就有 |
| 客户关怀 | 生日祝福、续费提醒、NPS问卷、服务工单 | 集成企业微信/钉钉，标签驱动的自动化营销旅程，到期自动触达 |
| 权限管理 | RBAC角色权限、数据隔离、操作日志审计 | 200+原子级权限开关，老板看全部、销售只能看自己的客户、财务只能看合同 |
简单说，小黄豆CRM覆盖了"获取客户→跟进客户→签合同→收款→续费→售后服务"的完整闭环。市面上同级别的商业CRM年费动辄几千到几万，小黄豆完全免费，而且源码给你。这就是为什么它从2014年做到现在还能活得好好的——开源免费这条路，对中小企业来说就是刚需。
三、第一集重头戏：怎么把系统跑起来
小黄豆CRM最新版本（v1.16及以上）的安装已经简化到"下载解压、双击启动、浏览器打开"三步。不需要配置数据库、不需要配置IIS、不需要改配置文件。这跟早些年开源软件"装半天装不起来"的印象完全不一样了。
三步启动
第一步：去Gitee搜索"小黄豆CRM"找到官方仓库，下载最新版本的源码包（约22MB），解压到服务器或本地电脑的任意目录。
第二步：进入解压后的文件夹，找到启动程序（早期版本是"小黄豆启动器2.0.EXE"，新版本是基于.NET 8.0的自托管程序），双击运行。
第三步：程序启动后浏览器会自动打开安装页面，点"同意协议"，设置管理员账号密码，点"完成安装"。浏览器会自动跳转到登录页，输入刚设置的账号密码，进去了。
默认用的是SQLite数据库，不需要安装任何数据库软件。系统自带一个轻量级的文件型数据库，所有客户数据存在你电脑的本地文件里。这对个人用户和小团队来说完全够用——几十万条客户记录SQLite毫无压力。如果公司规模大了、并发用户多了，系统也支持切换到MySQL 5.7+、PostgreSQL 12+甚至SQL Server。切换只需要改配置文件里一行数据库连接字符串，重启就行。
安装前需要确认的几件事
- 操作系统：Windows Server 2012及以上，或Windows 10/11专业版。Linux也支持，用Docker Compose一键部署更方便
- 运行环境：.NET 8.0 Runtime（新版本需要，下载页有链接，装一次就行）
- 端口：默认用5000端口，确保这个端口没被其他程序占用
- 如果要在局域网内多人访问：把防火墙的5000端口放开，其他电脑用"http://你的IP:5000"就能访问
四、装完第一件事：建账号、设权限、导客户
系统跑起来之后，第一集要做的核心操作就三件事，做完这三件事系统就能投入使用了。
建员工账号
系统管理→用户管理→新增用户。给每个销售、客服、财务分别建账号。注意：建账号的时候就要选角色——管理员、销售经理、销售员、财务，不同角色看到的菜单和数据完全不同。
配权限
系统管理→角色权限→选角色→勾选权限点。小黄豆CRM支持200+个原子级权限开关，精细到"能不能导出客户列表""能不能删除合同""能不能看别人的客户"都能单独控制。
导入老客户数据
客户管理→导入→下载模板→按模板格式填好Excel→上传。系统会自动做去重校验，如果Excel里的客户手机号和已有客户重复，会提示你选择覆盖还是跳过。
做完这三件事，你公司的客户管理体系就从Excel时代跨进了数字化时代。销售开始用系统记录跟进、老板在后台看数据看板、财务跟踪合同收款——各干各的，但数据在同一个系统里流转。
五、和市面上其他CRM比，小黄豆的几个硬核差异
开源CRM不止小黄豆一家，悟空CRM、EduSoho、YetiForce都是开源的。但小黄豆有几个差异化点值得单独说一下。
| 对比维度 | 小黄豆CRM | 商业CRM（如销氪、纷享销客） | 其他开源CRM（如悟空） |
|---|---|---|---|
| 软件费用 | 0元，完全免费 | 几千到几万/年 | 0元，部分功能收费 |
| 源码交付 | 完整源码，Apache 2.0协议 | 不交付源码，SaaS模式 | 部分开源，商用有限制 |
| 数据归属 | 私有化部署，数据在自己服务器 | 存在厂商云端 | 可私有化，配置较复杂 |
| 部署难度 | SQLite零配置，双击启动 | 零部署，注册即用 | 需要配数据库、环境变量 |
| 技术架构 | Vue3+Spring Boot，主流全栈 | 封闭技术栈 | PHP居多，Java版也有 |
| 二次开发 | 标准化RESTful API，文档完善 | 有限API，深度定制需付费 | 可二次开发，文档参差不齐 |
小黄豆CRM最大的差异化优势是两个：一是安装门槛极低，SQLite默认方案让零技术基础的人也能30分钟跑起来；二是技术架构现代化，Vue3+Spring Boot是目前Java系最主流的技术栈，招人好招、二次开发好做。很多老牌开源CRM还在用PHP+jQuery的老架构，界面和交互体验已经落后了。
一个小细节很多人忽略：小黄豆CRM支持信创环境部署。麒麟V10操作系统 + 海光/鲲鹏CPU + 东方通TongWeb中间件，这套国产化组合是可以跑起来的。对于有国产化要求的政企客户、国企子公司，这是一个实打实的竞争优势。商业CRM基本不支持信创，其他开源CRM也没几个做过信创适配。
六、第一集该记住的东西，和接下来该干什么
第一集的内容到这里就够了。回顾一下你该带走的东西：
- 小黄豆CRM是一个完全开源免费的客户管理系统，Apache 2.0协议，商用不收费
- 最新版用Vue3+Spring Boot技术栈，前端响应式、后端RESTful，架构很现代
- 覆盖客户管理、销售管理、合同管理、数据分析、客户关怀、权限管理六大模块
- 默认SQLite数据库，零配置，下载解压双击就能跑，不需要装MySQL
- 数据存在你自己的服务器上，不存在第三方平台，没有数据泄露风险
- 源码完整交付，想怎么改就怎么改，想加什么功能自己加
- 支持信创环境（麒麟+鲲鹏+东方通），国产化适配做得很到位
下一集讲什么？系统跑起来之后，第一个要深入掌握的功能是客户管理的完整操作——怎么建客户档案、怎么分类打标签、怎么用智能去重避免重复录入、怎么把Excel里的老客户批量导进来。这些才是日常使用频率最高的操作，第一集只是让你把系统跑起来、知道它能干什么，第二集开始才是真正用起来。
说句实在的：中小企业上CRM最大的障碍不是钱，是"怕麻烦"。装个系统要配数据库、配环境、改配置文件，想想就头大，最后算了继续用Excel吧。小黄豆CRM把这个"怕麻烦"的门槛踩到了最低——下载解压双击启动，浏览器打开就能用。从Excel到CRM的跨越，成本就是一个下载和30分钟的时间。剩下的，就是习惯问题。用两周，你就再也回不去Excel了。
